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石基信息:保持MICROS產品國內代理商及直連服務商的地位 推薦評級_個股評級

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發表於 2018-12-1 19:48:37 |顯示全部樓層
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  公司近況:

  公司與Oracle完成了對此前公司與MICROS間合同的補充和修訂,公司永久購買MICROS國內酒店預訂接口的無限許可仍然有傚,且仍將是使用MICROS產品的酒店實現與銷售商直連的唯一提供商。同時,公司成為Oracle鉑金合作伙伴,情趣用品

  評論:

  公司仍永久掌握Oracle(原MICROS)產品在國內的唯一接口,MICROS向公司轉讓源代碼的協議繼續有傚。(1)公司向MICROS一次性永久購買MICROS酒店客房預訂軟件及MICROSPMS現有和將來版本安裝在除台灣、香港、澳門以外的中國境內酒店的渠道預訂接口的無限許可仍然有傚,酒店經紀,但增加了ORACLE可以對石基使用許可是否遵守協議的審核權;ORACLE確認公司購買MICROS公司的PMSV7的源代碼並可以在中國境內經過編譯/修改,再開發後銷售與發行,情趣用品隱密包裝 | 提供超商取貨-宅配到府-貨到付款‎,並允許對再開發的產品使用‘PoweredbyMicros-Fidelio’的標識等協議繼續有傚;(2)公司仍永久掌握Oracle(原MICROS)在國內酒店PMS產品的接口,其與MICROS的源碼許可協議仍然有傚,意味著公司的直連平[微博]台仍將是酒店實現與銷售渠道間係統直連的唯一入口。

  公司成為ORACLE的鉑金合作伙伴,有利於公司走向全球,實現從軟件服務商向平台運營商的轉型。(1)根据修訂的《技朮許可與代理協議》,公司成為ORACLE的鉑金合作伙伴;與之相對應,高雄酒店兼職,協議規定公司需在2015年12月1日~2018年5月1日完成最低埰購額,並且雙方每年將根据商業環境及市場變化等情況評估條款並進行調整,現領工讀;(2)此前市場擔心MICROS被Oracle收購後公司國內唯一MICROS代理商的地位將被削弱,根据此次協議,只要完成最低埰購額,公司在國內的地位沒有變化。同時,成為ORACLE的鉑金合作伙伴有利於跨出酒店餐飲業進入全消費行業、跨出中國走向全球,實現從軟件服務商向平台運營商的轉型。

  估值建議:重申推薦。公司打造覆蓋酒店、餐飲、零售等多領域O2O閉環的長期邏輯沒有變化,與Oracle簽訂協議後這一邏輯得到強化。維持公司2015~2016年EPS預測分別為1.35/1.51元,重申推薦,維持目標價160元。

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